Документ еще только предстоит согласовать с 2/3 всех собственников облигаций и подписать до 1 августа.
Украина договорилась с Комитетом держателей еврооблигаций о комплексной реструктуризации внешнего государственного коммерческого долга.
Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.
"После месяцев переговоров и упорной работы с частными кредиторами, МВФ и официальными кредиторами, мы достигли договоренностей с Комитетом держателей еврооблигаций по комплексной реструктуризации нашего внешнего государственного коммерческого долга", - заявил он.
Соглашение обеспечит экономию 11,4 миллиарда долларов США на обслуживании долга в течение следующих 3 лет. К 2033 году экономия составит 22,75 миллиарда долларов США. Это освободит финансовые ресурсы, которые могут быть направлены на оборону и социальные расходы, отметил министр.
Завершение этого соглашения о реструктуризации создаст условия для скорейшего возвращения Украины на международный рынок капитала, когда ситуация с безопасностью стабилизируется, чтобы финансировать быстрое восстановление и реконструкцию страны.
Что это означает? Соглашение о реструктуризации предусматривает, что кредиторы спишут Украине 37% долга по еврооблигациям. Взамен, Украина предложит новые еврооблигации:
Бонды серии А - на 40% суммы долга с погашением в феврале 2029, 2024, 2035 и 2036 годов. Выплаты процента по этим бумагам будут происходить уже с 1 августа 2024 года. Размер процента до 1 августа 2025 года составит 1,75%, до 1 февраля 2026 года - 4,5%, до 1 августа 2027 года - 6%, а начиная с 1 февраля 2034 года - 7,75%. Проценты будут выплачивать каждые полгода.
Бонды серии B - на 23% долга с погашением в феврале 2030, 2034, 2035 и 2036 года. Выплаты процентов до 1 февраля 2027 года осуществляться не будут, в августе 2027-2033 годов - 3%, а начиная с 1 февраля 2034 года - 7,75%. Выплаты будут осуществляться каждые полгода.
В случае, если номинальный ВВП 2028 года будет соответствовать прогнозу МВФ или превышать его, то в 2029 году Украина предложит кредиторам дополнительные евробонды серии В на сумму до 12% от текущей стоимости долга.
Источник
Также смотрите:
